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山鹰纸业:预计2017年净利20亿增约466.89% 景气有望持续
时间:2018-01-25

山鹰纸业(600567)1月14日晚间公告称,公司预计2017年归母净利润20亿元左右,同比增加466.89%左右。公司主要产品箱板纸及瓦楞原纸纸种价格持续提高,产品毛利较上年同期有较大幅度上涨;会计估计变更增加本期净利润2.35亿元。

此前,公司公告以现金方式收购福建联盛纸业100%股权,收购总价19亿元。东吴证券分析师马莉

、史凡可认为,箱板、瓦楞纸是典型的需多地区产能布局纸种(龙头玖龙、理文均是如此),本次收购完成后,公司在现有安徽马鞍山、浙江嘉兴海盐和湖北荆州公安(建设中)三大造纸生产基地之上,新增福建地区包装纸造纸生产基地,进一步扩大了国内区域布局。公司浆纸总产能在354万吨基础上增加福建联盛105万吨及前期收购的北欧纸业50万吨至509万吨。2018年,废纸系纸种仍将维持高景气。成本端,外废5万吨以下纸企配额取消+混杂废禁止进口对外废总配额影响在540万吨左右,外废需求转向国废将推动后者价格中枢持续上移支持纸价。供给端,估计2018年500万吨新增产能,按照投产节奏实际产量250万吨左右,叠加环保持续出清行业内小产能,国内进口废纸趋紧,因此已知实际落地产能对行业格局影响较小,行业仍将维持高景气。